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    2014-07-27 技術型公司之「合作投資計劃書」- 大綱架構參考! [計劃書類]   ( 點閱 : 10,252 次 )

    當一家公司具有「設備製造與生產」的技術能力,欲提供給國內外投資者或合作者看的「投資計劃書」時,該呈現怎樣的內容呢?以下提供一「大綱架構」僅供參考!

    附帶一提,其實每個專案的大綱架構不會完全相同,可能會每個公司的狀況不同而不同,對同一公司而言,也可能因為不同的專案而會有較大的差異性。

    計劃/企劃書的「大綱架構」,不是什麼奇珍異寶,幾乎是隨手可得,網路分享與可搜尋的不乏一堆,其目的一方面是作為計劃/企劃書的方向與方針確定,另一方面對屬於剛入門或尚在學習階段者而言,可以作為一個指引與參考的方向。重點是,「商業模式」必須可執行、具發展潛力與前景,且能吸引投資人為最大前提,接下來計劃書「內容品質」呈現的優劣,才是這份計劃書精彩與否的關鍵!

    對"梅森"而言,經初步的瞭解或電話訪談後所提出的「大綱架構」,是作為與客戶簽訂正式委託的依據之一,實際執行時,會依客戶的實際狀況、提供的資料/檔案、訪談的內容,與計劃的目的或用途而會有局部調整,以避免雙方在委託製作上產生較大落差。


    技術型公司之「國外投資計劃書」大綱架構參考!

    第一部份 公司簡介與技術說明
    1.1 公司宗旨與定位
    1.2 經營理念與團隊
    1.3 核心技術與優勢

    第二部份 產業概況與市場分析

    第三部份 投資計劃與營運說明
    3.1 專案計劃目標
    3.2 投資環境分析
    3.3 環境資源說明
    3.4 設計技術說明
     - 整廠設計
     - 製程設計
     - 機器及設備設計
     - 原料設計
     - 產品設計
     - 品管檢驗設計
     - 運輸儲存設計
     - 工安與公害防治設計
    3.5 建廠工程規劃
     - 廠址選擇
     - 設施空間規劃
     - 機械設備之取得
     - 建廠所需的人力及來源
     - 建廠排程(甘特圖)
    3.6 生產製造規劃
     - 設計產能、產品種類及設備利用率
     - 生產操作計畫
     - 生產人力需求
     - 公用設施需求
     - 設備保養及維修
    3.7 營運與市場行銷策略

    第四部份 各項收支與成本支出預估
    4.1 營業收入預估
    4.2 製造成本
    4.3 資產購入
    4.4 薪資支出
    4.5 管銷支出
    4.6 業外收/支 與銀行借/還款
    4.7 資本/營運面

    第五部份 五年財報預估
    5.1 損益表 (五年預估)
    5.2 現金流量表 (五年預估)
    5.3 資產負債表 (五年預估)

    第六部份 效益分析與風險評估管理
    6.1 投資效益分析
    6.2 各項風險評估與管理










     作者 : 梅森計劃書事務所

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(1) 計劃書顧問服務
提供客戶「無法自行撰寫計劃書、或有使用需求之時間壓力或急迫性」之計劃書顧問服務,包括商業計劃書、營運計劃書、投資計劃書、融資計劃書 ... 等。一般計劃書顧問服務交付時程約 4∼6週。
一般計劃書費用約在NTD 10∼30 萬元,事業規模較大BP 約 NTD 30∼50 萬元,以實際報價為準。交付結案後提供後續30天內免費修訂服務(僅提供修訂後原始word檔、PDF檔案)。

(2) 計劃書範本服務(* 2022 new)
提供多達20種類別的計劃書範本供具有撰寫能力或想節省費用成本的客戶使用,並依據客戶的需求局部調整計劃書範本(即為半成品),一般交付時程約 5∼7個工作天。
一般計劃書範本約在NTD 3∼5 萬元,設廠投資計劃範本約 NTD 8∼10萬元,以實際報價為準。交付內容包含:範本封面設計原始檔、計劃書內容word原始檔、及財報預估excel檔案等;並提供後續「付費支援服務」。

(3) 標書即時委製服務
提供「即將參與最新的標案投標作業、短時間內無人力可以投入標書製作、或為提升/改變以往標書備標效率與品質」等客戶,針對已正式公告或即將公告的招標案件,提供客戶「服務建議書或服務企劃書」等即時委託製作標書之專業撰寫顧問服務。「標書即時委製服務」的委託時間,至少須在截標前 5天 或 5天以上。
通常依標案之機關預算金額一定比例估算費用,平均約 NTD 8萬元(起) ∼ 50 萬元(或以上),依實際報價為準。

(4) 歷史標案範本服務(* 2022 new)
提供「具有標書撰寫人力且無使用急迫性」、「須重整化或統一化以前製作過的標書」等,針對「歷史標案」客製化製作標書範本,約為「即時委製標案服務」費用之一半,平均費用約 NTD 5萬∼25萬元(或以上)。一般交付時程約8週左右。
此外,可提供標書範本客戶後續再修訂與標書輸出服務,費用另行報價之(但梅森無競業禁止條款的限制);若標書範本客戶要投標新標案,可比照老客戶標書顧問服務優惠,享有梅森競業禁止的限制,即同一案件不服務其他新客戶。

(5) 標書撰寫指導服務(* 2025 new)
提供「有撰寫人力且無即時投標壓力、培養標書撰寫能力或提升標書水準、或提升團隊分工備標能力」之客戶,由梅森指導撰寫標書,平均每2週進行指導會議一次,3個月為一期,提供不限次數之線上溝通與指導。
標書撰寫指導為企業顧問服務,平均每月費用NTD 5萬元(起),依企業所在地區遠近、參與被指導人數與需求等作收費依據。完成簽約與支付第1個月費用後,進行後續6次指導會議。按月支付第2、3月顧問費用。

(6) 標書代印修訂服務(* 2025 new)
提供「標書電子檔全彩輸出印製與裝訂,及簡報檔紙本輸出、投標光碟片封面印製與燒錄」;可包括:「標書封面設計(2款擇1)、內頁元素設計、簡報檔封面與母片設計、光碟片封面設計等」及「標書內容修訂與美編排版,簡報檔編製」等服務。
平均約3萬元(起)∼10萬元(或以上),依實際所需服務內容(印製數量、設計、內容修訂多寡等)估算報價為準。

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