"梅森"的計劃書顧問服務，並非一般產品的銷售業務，無聘用業務銷售人員至客戶端見面、做說明介紹，與瞭解客戶需求再提報價。

因此，在人力有限的情況下，由專責顧問人員先以「電話諮詢」的方式，瞭解客戶的需求與進行費用的評估。此階段客戶暫時不需要說明太過商業機密性的訊息，僅需揭露"梅森"所需知道的重點即可，以便評估專案的費用；當客戶瞭解專案的費用且有意委託後，再提供公司資料、聯絡人資料，以利"梅森"提出「委託合約書」與「正式報價單（含大綱架構規劃）」予客戶，經客戶審閱同意後，後續即可安排見面簽約付訂事宜。

"梅森"「計劃書顧問服務」整體流程大致如下：

1. 客戶來電（或留言或email）詢問計劃書委託事宜→
2. 雙方可以「電話諮詢」方式，能最快速評估客戶委託的需求與進行費用的評估→
3. 客戶有意願委託後，再提出「委託合約書」與「正式報價單（含大綱架構規劃）」→
4. 客戶審閱同意後，即可安排後續簽約付訂事宜，由"梅森"至客戶處進行簽約並安排後續訪談事宜（付訂50%）→
5. 「正常件」的情況下，完成訪談後7-10天內，會先提出「財報預估」pdf 檔案予客戶先行確認（若無財報預估的案件，則省略此步驟）→
6. 「正常件」的情況，約4-5週 內完成計劃書，並交付結案給客戶（需結清50%尾款，並交付計劃書原始word檔）→
7. 後續提供30天內的免費修訂服務。