當"梅森"評估後可接受客戶計劃書顧問服務的委託，且客戶也瞭解並同意預估的費用，接下來該怎麼進行呢？

"梅森"會提供一份正式的報價內容，其中包括有該專案的大綱架構、費用明細（未稅）、交付時程與付款方式等，以及一份「委託合約書」（客戶需先提供公司名稱、統編、計劃聯絡人與聯絡電話等，以利"梅森"製作委託合約書），並以email方式提供給客戶事先審閱。客戶審閱無誤後，雙方即可安排後續簽約付訂事宜。

於正式簽約進行中，"梅森"會提供類似本案之紙本計劃書讓客戶於現場翻閱，以瞭解未來完成計劃書後大致的形式與樣貌，但基於保密原則，提供客戶現場翻閱之紙本計劃書，無法讓客戶進行影印拷貝、手機翻拍與借閱。當完成簽約付訂程序，後續即可開始進行本專案。

通常於簽約之後，會安排至少一次的「專業訪談」，"梅森"會於訪談前以email方式提供一份「訪談大綱」（大約十餘頁），詳列客戶須準備訪談的內容架構與提供必要的圖片、內容等參考資料與檔案。

訪談的時間通常至少約3-4個小時，若為較複雜的財務分析與較大的案件規模，需求訪談就會需要更多的時間了，有時甚至可能會超過8小時或10小時以上，就必需分兩次進行了，並於完成訪談後7-10日內，會先提出「財報預估」PDF檔讓客戶先行確認，並於約定的時間內完成整套計劃書之撰寫製作，即可進行最後的交付結案。