- 標案標書顧問服務
政府機關或民間機構通常藉由「招標案件」或「標案」遴選出合適的廠商進行所需要委託的工作事項，包括「勞務類、工程類、財務類」，平均每日於政府電子採購網站新增之各類標案案件達千餘件以上，而等標期內的招標件數也經常維持數千件至萬件以上。故「標案」正是許多民間企業公司業務的重要來源之一，因此，不乏有公司編制專責部門或業務人員去負責撰寫標書、參與投標作業。
但對於一般規模不大的小中企業，往往無法聘請一位有經驗或有能力製作標書的員工，或內部的行政文書人員僅以處理一般表單文書作業，不具有標書撰寫整合之能力，故大多只能先避開這些需要「服務建議書或服務企劃書」的案件類型，選擇參與「最低標」的投標案件。因此，在公司獲利有限的情況下，公司規模也無法大幅成長。
近年來，有越來越多的政府標案要求廠商需提送「服務建議書或服務企劃書」，以藉由標書來評選廠商，避免採用「最低標」淪為低價競爭而無法掌控標案服務品質或工程品質，如採用「適用最有利標、準用最有利標、取最有利標精神」；甚者，有的標案採「異質採購最低標」的作法，以遴選「服務建議書或服務企劃書」達到最低要求分數之廠商，才能進行至下一階段「價格標」的作業。
顯見在參與政府標案中「服務建議書或服務企劃書」的重要性，其雖不是最重要的關鍵，如公司財務實力、履約能力與實績 等，卻是取得政府標案的「叩門磚」，也可以說是取得政府生意的「跳板」。因此，這樣的需求使得有越來越多公司在有限人力或人才培養不易的情況下，又受限於須在短時間內提出標書的壓力，不得不對外尋求具有標案撰寫能力與經驗的專業顧問公司，為其製作一份具有專業性與說服性的「服務建議書或服務企劃書」。
"梅森計劃書事務所" 自2010年起，即開始提供客戶專業的「標案顧問服務」，能提供各類型之標案標書顧問服務，尤其近年來 有越來越多「工程類」採購之標案，委託"梅森"進行標書服務。
根據 "梅森" 過去多年來的經驗與實績顯示，若委託客戶已具有相關的履約實績與專業能力，委託 "梅森" 的標案顧問服務平均約有高達八成以上得標的機率，在業界具有一定的服務品質與口碑。標案顧問服務之相關流程可歸納以下五個步驟。
- 標案標書顧問服務 - 五個步驟流程
STEP 1. 評估欲委託標案之"服務費用"
客戶可直接藉由「網站留言 或 email」等方式，告知 "梅森" 所欲委託標案的「名稱、案號、預算金額 與截標日期」等資訊，以利"梅森"於最短的時間內主動以「電話」或「email」方式告知客戶「能否承接」與「預估服務費用」。若為「民間標案」或不提供「電子領標」之案件，請客戶直接 email 提供「招標文件檔案」供 "梅森" 作評估。
對於已公告招標的案件，建議客戶務必「先行領標」並瞭解詳細需求內容，再委由 "梅森" 進行評估，避免廠商自己不清楚標案需求內容而無法進行委外溝通，以節省雙方評估與溝通的時間成本；同時，若距「截標」時間不足5天∼7天者，則不論標案預算金額大小，"梅森" 皆無法臨時承接，也就無須再作評估。
STEP 2. 提供"委託合約書"與"正式報價單"
"梅森" 會先提供已同意委託客戶之「委託合約書」與「正式報價單」，供客戶於簽約前先行審閱，以確保雙方的權益。包括「標案大綱架構、費用、付款比例與方式，與交付時程及內容」等，經客戶審閱同意後，即可進行後續「簽約付訂」之時間與地點安排。因諮詢評估案件之客戶眾多，故無法先行提供每位詢問客戶之報價單或委託合約書予客戶參考，僅先以口頭或mail評估預定之服務費用，供客戶參考。
STEP 3. 完成 "簽約付訂" 與 提供後續 "訪談大綱或應準備提供之資料清單"
"梅森" 標案顧問服務之付款比例，原則上分3次，即「簽約付訂 50%、期中交付紙本校稿30%、交付結案 20%」，付款方式為「現金」或「即期支票」；若服務金額較小之案件，則採簽約50%、結案50%之付款比例 。此外，不接受有票期之支票，或拖延支付費用的情形，以避免開始製作或交付結案，還無法同步收到客戶款項的風險，以維護雙方應有之誠信原則。
"梅森"於完成簽約付訂程序後1∼3日內，會進一步依據該標案之「評審須知」提供該標案之"訪談大綱或應提供相關資料清單或檔案" 予客戶先行準備於正式訪談所須提供的內容或相關圖文資料，以利後續標書製作之進行。若評估該專案有必要至現場或案場進一步瞭解與勘查，也會請客戶陪同 "梅森" 帶看現場，以掌握標案內容製作之精準度。
STEP 4. 執行 "標書內容撰寫製作、簡報檔製作"，並提供 "印製前期中校稿服務"
委託"梅森"標案標書顧問服務之客戶，不乏有上市櫃公司之專業人士與團隊，"梅森"以其「專業整合」的價值能力與豐富經驗，與客戶成立標書專案團隊，以Line群組或Google雲端檔案進行「協同作業」，以引導客戶提供與彙整標書各大項、子項與細項之內容，以利梅森於於專案時程內完成標書內容製作。藉由導入標書協同作業之正確方法、時程進度掌控與品質效率，帶領客戶團隊於專案時程內迅速完成各項作業目標時程，多年來已深獲客戶與業界的肯定與口碑。
"梅森" 標案顧問服務，同常會於截標前3∼5天或於標書正式印製前2∼3天，提供客戶「期中紙本校稿」的步驟，客戶須同步支付期中款項（若僅採2次付款者則免之），甚至依案件的等標時間與規模進行「二校至三校」的校稿作業，待標書內容正式「定稿」後，始進入標書印製作業與簡報檔製作。
STEP 5. "交付結案"，並同步 "結清尾款"
通常，於截標前半日或一日，"梅森" 會完成並交付委託標案標書之所有內容，即可與客戶進行「交付結案」，並一律採「銀貨兩訖」方式，同步結清尾款。
交付結案的內容包括有：提供客戶「投標份數」再多3份之紙本標書，連同原始word檔（含Pdf檔），以及簡報ppt檔（限該標案有要求簡報者) 等，一併交付客戶並進行結案；客戶於收下交付文件與檔案時須同步結清尾款，否則 "梅森" 無法進行交付結案，亦不接受有票期之支票或延期付款。
基於智慧財產保護之公平原則，客戶未結清尾款或當期款項前，暫無法提供任何紙本或原始檔予客戶留存審閱；同時，在無結清或收到尾款費用前，皆無法提供電子檔或原始檔予客戶。
此外，「標案顧問服務」為一次性作業，當交付結案且結清尾款後，因標書並不允許事後修訂，故標案顧問服務並不會有後續的免費修訂服務，但會於最後交付前提供「紙本校稿」的修訂階段。針對同一客戶日後再次委託 "梅森" 該標案或其他標案，因客戶基本資料與履約實績案有部分相同，故後續老客戶的標案顧問服務費用會視狀況給予一定優惠，以達到雙方互惠、永續合作之雙贏目標。
- 標案標書顧問服務 - 補充說明
針對 "梅森" 提供「標案顧問服務」的相關補充說明事項如下。
| 是否能派專人 親自拜訪說明 |
根據過去經驗的顯示，98% 以上的專案皆能透過電話或Email的方式，瞭解專案需求與評估費用。僅有非常少的專案，因專案內容複雜或評估需求，"梅森" 會由「顧問」親自拜訪客戶，或與客戶「面對面」溝通以瞭解需求，並非一般行業由 "業務銷售人員" 主動去拜訪與開發客戶。 至於有部分新客戶希望能先提供未來欲委託標案內容的企劃構想或作法建議，很抱歉，這部分是屬於簽約之後的正式服務，事前僅能先提供「能否接受委託」，以及「委託費用、時程」之評估。同時，所有的標案顧問服務皆是完整的全新製作內容，不接受客戶只需要部分服務或指定修改現有標書。 |
|---|---|
| 是否能提供 實際案例參考 |
基於客戶保密與職場道德，"梅森"不會提供任何專案的紙本或檔案供任何人參考，僅止於在"梅森"網站上提供部分實際案例說明（不會揭露任何客戶之商業機密）；此外，在與新客戶進行簽約的同時，會提供類似案例之紙本標書供客戶現場翻閱，以讓新客戶進一步瞭解未來交付的樣貌，但客戶不得影印、翻拍、攝影 等。 |
| 能否先提供報價單 再評估是否委託 |
由於「顧問服務」需正式簽訂委託合約書，非一般「產品或商品」買賣或採購，"梅森" 僅先以 "電話" 或 "Email" 告知專案費用；如獲客戶同意委託，才會正式擬定「委託合約書」（含正式報價單）提供給客戶。 |
| 付款比例與方式 能否調整 |
"梅森" 標案顧問服務之付款比例，原則上分為3次，即「簽約付訂50%、期中交付紙本校稿30%、交付結案 20%」，付款方式為「現金」或「即期支票」；若服務金額較小之案件，則採「簽約50%、結案50%」之付款比例 。 |
| 能否提供所有地區 的客戶服務 |
"梅森" 能提供 "台灣所有地區" 客戶的顧問服務，不侷限於北部地區；不過，遠地區的客戶會有交通與時間成本的考量，會依個別專案的狀況，另作費用成本或服務方式的相關調整。此外，針對標案顧問服務，若在時間有限的情況下，雙方採搭乘「高鐵」方式選擇折衷距離的高鐵站，作為「簽約、校稿、交付」的地點，以節省雙方的費用與時間成本。 |
| 結案前能否提供 標書word原始檔 |
基於維護智慧財產權公平原則，"梅森" 所有專案不論是標書或計劃書，在未結清尾款前，皆無法提供「原始檔」予客戶先行運用，並要求於交付結案時採「銀貨兩訖」方式同步結清尾款。若客戶已預先開立於預定交付日兌現之尾款支票，或提早支付尾款，則不在此限，"梅森" 可先行提供「原始檔案」供客戶作先行運用。 |
| 能否提供 經費電腦估價系統(PCCES)之計算服務 |
"梅森" 非工程顧問公司，故無法提供「經費電腦估價系統(PCCES) 」之計算服務，若有此部分的工程專業或工程費用計算需求者，客戶必須自行處理，"梅森" 僅負責標案標書內容整體製作。 此外，梅森亦不提供工程類案件之「三書（施工計劃書、品質計劃書、勞安衛計劃書）」之內容代寫製作，此部分須由客戶提供相關檔案，以利"梅森"製作標書參考之用。 |
| 7天內就截標 的標書能否委託 |
通常政府標案自公告起至截標的「等標」作業時間，依標案預算預算規模之大小，約7天至30、40天，一般數百萬至千萬元左右的標案，頂多只有7∼14天的等標時間，故「標案顧問服務」的專案皆屬於是「急件處理」。 若客戶在至截標前5∼7日才想急著尋求委外處理標書，即使日夜趕工，品質也多少會受影響，"梅森" 一律婉拒「新客戶」之委託，因為作業時間的壓縮絕對會影響標書品質，進而影響得標勝出的機率。故承接「標案顧問服務」的製作時間，至少須7天或7天以上，甚者有越來越多客戶會提早於招標前數個月即進行委託。 |
| 是否有訂定 最低的服務費用 |
"梅森" 為維持專案品質與服務案件數量，訂定有最低的顧問服務費用，並隨市場行情與物價波動調整。一般而言，政府標案等標備標期的時間短，少則7∼14天，鉅額標案除了有「公開閱覽」階段外，正式公告也僅有30∼40天左右之備標準備時間，可說皆屬於「急件」作業，故標案顧問服務的費用通常會比一般的計劃書顧問服務費用高出許多。 |
- 標案標書顧問服務 收費參考
"梅森" 所提供之「標案標書顧問服務」費用參考如下曲線圖，主要以 "標案採購預算金額" 之規模，作為評估收費多寡的參考依據。由於「標案」的等標期短，大多數僅有 7天至 14天的等標期，鉅額標案，至多僅有30 天至40天的備標時間，故「標案顧問服務」皆屬於「急件處理」，收費通常比較高。
※註 1.
本服務費用之示意圖表僅供參考之用，非以此圖示作為收費之依據；故仍須以"梅森"實際評估之費用為準，並有最低之服務收費（會逐年隨市場經濟變動或物價水準作調整）。
而另一種常見的「營運移轉案或場地租賃型」之標案（或屬於「財政部推動促參司」之促參案件，如 OT、ROT、BOT案等之投資計畫書），則以廠商交付租金、權利金或回饋金比例之多寡，或促參案之「投資計畫書」作為評選得標的依據；此種標案之服務費用則依據標案營業規模、年營收預估規模或營運事業內容之複雜度等，作為服務費用預估之依據，但此類標案客戶所須投入成本較高，包括裝修設計規劃與圖面呈現，且財務說明除財報預估外，另需要作專業的「財務分析」，故此類標案的「投資計畫書」費用較高。
※註 2.梅森標案標書顧問服務之「服務費用」，包括製作項目有：
1. 標書封面設計作業（兩款提案由客戶擇一，內頁章節頁、頁眉、簡報檔母片、投標光碟片封面 等設計）。
2. 標書專業內容之製作，或與客戶專案團隊協同作業，並包含提供「期中紙本校稿或電子檔校稿」。
3. 標書「簡報檔」製作（以正式定稿之內容由"梅森"預編簡報檔，於結案時一併交付）。
4. 紙本標書「輸出印製」（採全雷射輸出印製、膠裝裝訂裁邊、或封面覆膜等），並於結案交付多提供投標套數3套∼5套予客戶留存。
5. 結案交付包括紙本標書、簡報檔、投標用光碟片、標書原始word檔光碟片 等相關檔案。
- 聯絡方式
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