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    2013-07-06 當梅森評估可接受我的計劃書委託,也瞭解並同意梅森預估的費用,接下來的步驟該怎麼進行呢? [計劃書顧問服務]   ( 點閱 : 2,754 次 )

    當"梅森"評估後可接受客戶計劃書顧問服務的委託,且客戶也瞭解並同意預估的費用,接下來該怎麼進行呢?

    "梅森"會提供一份正式的報價內容,其中包括有該專案的大綱架構、費用明細(未稅)、交付時程與付款方式等,以及一份「委託合約書」(客戶需先提供公司名稱、統編、計劃聯絡人與聯絡電話等,以利"梅森"製作委託合約書),並以email方式提供給客戶事先審閱。客戶審閱無誤後,雙方即可安排後續簽約付訂事宜。

    於正式簽約進行中,"梅森"會提供類似本案之紙本計劃書讓客戶於現場翻閱,以瞭解未來完成計劃書後大致的形式與樣貌,但基於保密原則,提供客戶現場翻閱之紙本計劃書,無法讓客戶進行影印拷貝、手機翻拍與借閱。當完成簽約付訂程序,後續即可開始進行本專案。

    通常於簽約之後,會安排至少一次的「專業訪談」,"梅森"會於訪談前以email方式提供一份「訪談大綱」(大約十餘頁),詳列客戶須準備訪談的內容架構與提供必要的圖片、內容等參考資料與檔案。

    訪談的時間通常至少約3-4個小時,若為較複雜的財務分析與較大的案件規模,需求訪談就會需要更多的時間了,有時甚至可能會超過8小時或10小時以上,就必需分兩次進行了,並於完成訪談後7-10日內,會先提出「財報預估」PDF檔讓客戶先行確認,並於約定的時間內完成整套計劃書之撰寫製作,即可進行最後的交付結案。












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